APP Facilitador versão 3.0

A carteira inteira, sem mandar pro cliente errado.

Comunicação em massa, sem susto: você cola uma lista de CPFs, e o Facilitador busca nome e e-mail no Cadastro, opt-in e telefone no SIAVL, e dispara por e-mail (pelo seu Outlook, com o anexo certo pra cada CPF), WhatsApp oficial ou Push do app CAIXA. Depois mostra o que saiu, o que não saiu e por quê.

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Sem instalar Python. Abre e usa.

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Versões, dúvidas e modelos de e-mail.

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17 capítulos, com solução de problemas.

Gerente de carteira PF
Gerente PJ
Quem organiza campanha

Cole, importe ou capture do Relacionamento: Cadastro e SIAVL completam o resto.

O problema que resolve

Antes, à mão. Hoje, pela lista.

Uma coluna de CPFs do Excel e o app faz o resto — sem digitar contato, sem anexar na mão, sem perder quem pediu pra sair.

Antes, um por um

Abrir o Cadastro cliente por cliente e copiar e-mail e telefone pra uma planilha.
Anexar a fatura ou a proposta na mão — e torcer pra não trocar o PDF de cliente.
Mandar pra base inteira e, na semana seguinte, não saber quem já recebeu qual oferta.
O cliente pediu pra não receber mais, e o pedido ficou num post-it.

Hoje, com o Facilitador

Cola os CPFs; nome e e-mail vêm do Cadastro, opt-in, push e telefone vêm do SIAVL.
O anexo só vai quando o CPF casa com um arquivo só. Na dúvida, não vai — e avisa.
Todo disparo tem campanha; o Relatório diz o que saiu, o que não saiu e por quê.
Opt-out na ficha do cliente: ele some de todos os canais, mesmo se alguém marcar a caixinha.

As telas

Seis abas, quatro passos, nada no escuro.

Bases, Modelos E-mail, Envio E-mail, Envio SIAVL, Relatório e Configurações — quatro passos até o primeiro disparo. Cada botão tem um “?” ao lado; o manual inteiro mora dentro do app.

Monte por blocos e veja como chega.

Parágrafo, destaque, botão, imagem, lista, divisor. A prévia ao vivo mostra exatamente o que o cliente recebe — com o “Olá, Maria.” que o app coloca sozinho.

{PRIMEIRO_NOME}, {NOME}, {CPF} e {EMAIL} viram o dado de cada cliente na hora do envio.
O modelo exporta em .txt, passa no e-mail da Caixa e o colega importa como modelo novo.

Aba Modelos E-mail do Facilitador: lista de modelos salvos, o editor por blocos com os chips de campo do cliente e a prévia ao vivo do e-mail CAIXA — Comunicado com saudação, destaque, botão Quero meu cartão e assinatura Gerente A, AG 0000 — Agência Exemplo, dados fictícios — O que você vê na prévia é o que o cliente abre no e-mail.

Confira a prévia. Nada sai sem você mandar.

Quem recebe, qual e-mail, qual anexo, qual situação — linha por linha. O app nasce em Rascunho: Gerar rascunhos cria os e-mails no seu Outlook, e o Enviar fica bloqueado até você liberar em Configurações.

O anexo só vai quando o CPF casa com um arquivo só; ambíguo não vai.
Quem pediu pra sair vem desmarcado — e é pulado mesmo se alguém marcar.
“Pular quem já foi contatado nos últimos 7 dias” evita cansar o cliente.

Aba Envio E-mail do Facilitador: modelo Cartão Elo — oferta, campanha Cartão Elo — set/26 e a prévia Para quem com três linhas — uma com anexo encontrado, uma sem anexo e uma em opt-out com anexo ambíguo já desmarcada — e o botão Enviar bloqueado no modo Rascunho, dados fictícios — Anexo certo, sem anexo ou ambíguo: a prévia diz antes de sair.

WhatsApp oficial e Push, sem o seu celular.

O Envio SIAVL manda uma Mensagem Autorizada pelo canal oficial da CAIXA: WhatsApp pra quem aceitou o opt-in, Push pra quem tem o app. O Facilitador abre o SIAVL, você faz login, e ele preenche a tela CPF por CPF.

Só mensagens já autorizadas no SIAVL — você escolhe por um trecho.
Entra só quem está apto ao canal; o resto vai pro Relatório com o motivo.
Cole um CPF específico e teste com um antes do lote.

Aba Envio SIAVL do Facilitador: canal WhatsApp oficial via SIAVL, o trecho da Mensagem Autorizada, a campanha Cartão Elo — set/26 e a lista Para quem com três CPFs — dois marcados e um que pediu pra sair já desmarcado — e o botão Enviar pelo SIAVL, dados fictícios — O mesmo desenho do Envio E-mail: o que enviar de um lado, pra quem do outro.

A ficha inteira, com o pedido de sair.

Clique no CPF e abre a ficha: contato, campanhas com o desfecho da oferta e tudo que ele já recebeu. O cliente pediu pra não receber mais? Marca ali, e ele some de todos os canais.

Desfecho por campanha: respondeu, interesse, fechou, não quis, retomar depois.
O placar de campanhas calcula a conversão a partir dos desfechos que você marca.

Ficha Cliente 360 do Facilitador sobre a aba Bases: contato com e-mail e telefone, datas de consulta ao Cadastro e ao SIAVL, a campanha Cartão com o seletor de desfecho, o histórico de um e-mail enviado e o botão Marcar que pediu para SAIR, dados fictícios — Tudo que a agência já ofereceu à pessoa, numa ficha só.

O que saiu, o que faltou, por quê.

Cada disparo vira uma linha, com o status em nome de balcão: Enviado, Rascunho, Opt-out, Sem opt-in, Anexo ambíguo. Marque “Só falhas”, reenvie só quem ficou de fora e exporte o CSV pro gerente.

Filtro por canal, status, campanha, período e busca por nome, e-mail ou CPF.
O nome da campanha fica gravado no disparo, mesmo se ela for apagada depois.

Aba Relatório do Facilitador: filtros de canal, status, campanha, período e busca, e a tabela com quatro disparos — dois enviados por e-mail e Push, um rascunho e um opt-out destacado em vermelho com o motivo, dados fictícios — A prova do trabalho, pronta pra prestar contas ao gerente geral.

O app se explica sozinho.

Na primeira abertura, a tela de boas-vindas mostra os quatro passos e avisa pra passar em Configurações antes do primeiro envio. Sem treinamento antes, sem planilha de apoio do lado.

Cada botão tem um “?” ao lado: passe o mouse ou clique, e ele explica.
O manual inteiro mora dentro do app, com solução de problemas e glossário.
Parou no meio da pesquisa? Cada resposta já está gravada — rode de novo e ele continua.

Tela de boas-vindas do Facilitador na primeira abertura: os quatro passos Bases, Modelos E-mail, Envio e Relatório, o aviso pra passar em Configurações antes do primeiro envio e os botões Abrir o manual e Começar; ao fundo a aba Bases com clientes fictícios — Ninguém precisa de treinamento pra dar o primeiro passo.

As três travas

O que o app não deixa você errar.

Três regras que ele cumpre sozinho, em qualquer campanha, com qualquer pessoa na frente do PC.

Todo disparo pertence a uma campanha
Sem escolher a campanha, o botão não dispara. É o carimbo que deixa o Relatório e o placar dizerem o que cada mensagem rendeu — e quem já recebeu qual oferta. Não existe “mandar pra base inteira”.
O anexo só vai com casamento exato
Dois arquivos pro mesmo CPF, ou um arquivo com dois CPFs, é ambíguo: não vai. Anexar o arquivo do cliente errado é vazamento de dado — o app prefere não anexar a arriscar.
O app começa em Rascunho
Gerar rascunhos cria os e-mails no Outlook sem enviar. O Enviar fica bloqueado até você liberar em Configurações — e, mesmo liberado, pede confirmação. Você lê um e-mail de verdade antes de mandar cem.

Como começar

Três passos até o primeiro envio.

Do zip ao primeiro rascunho no Outlook em 10 minutos — o capítulo 3 do manual leva você pela mão.

Entre no grupo do Teams

É onde ficam as versões novas, as dúvidas dos colegas e os modelos de e-mail que a agência compartilha.

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Versões e dúvidas do Facilitador.
Baixe o pacote no SharePoint

Um zip. Extraia em C:\Sistemas\Facilitador, nunca de dentro do zip. Com o pacote EXE, é só dar dois cliques em Facilitador.exe.

Quero baixar o app
Sem instalar Python. Abre e usa.
Abra e comece

A tela de boas-vindas mostra os quatro passos. Passe em Configurações (assinatura e modo de envio) e faça o primeiro envio pelo capítulo 3 do manual.

Ler o manual
Com solução de problemas e glossário.

Perguntas de quem está começando

O que perguntam antes de disparar.

O botão Enviar está cinza, com um cadeado. Quebrou?

Não. O app começa no modo Rascunho, com o envio real bloqueado de propósito: Gerar rascunhos cria os e-mails na pasta Rascunhos do seu Outlook, e você lê um antes de mandar cem. Depois de conferir, vá em Configurações, Modo padrão de envio, Enviar de verdade, e salve. Mesmo liberado, o Enviar pede confirmação em dois cliques.

Um cliente ficou “não encontrado”. Posso digitar o e-mail dele na mão?

Não — e isso é proteção, não teimosia. O app só envia pra e-mail que veio do Cadastro; é a regra que impede mandar o dado de um cliente pra outra pessoa. O amarelo não é erro do app: é o Cadastro dizendo que aquele CPF não tem cadastro ou não tem e-mail. Atualize no SICLI e pesquise de novo.

Qual a diferença entre o WhatsApp do SIAVL e mandar pelo meu celular?

O Envio SIAVL usa o WhatsApp oficial da CAIXA, pela mensageria do SIAVL, só pra quem aceitou o opt-in e só com Mensagens Autorizadas já cadastradas lá. Nada passa pelo seu celular nem pelo seu número — e não dá pra escrever mensagem livre: você cola um trecho e o app acha a mensagem certa.

Meu colega vê a minha base? E se eu apagar tudo sem querer?

Cada PC tem a sua base; o colega ao lado não vê a sua. Pra levar pra outro PC: Exportar, Base (.txt), e Importar arquivo lá. Apagou sem querer? O app faz um backup por dia sozinho e guarda os 7 mais recentes: Configurações, Restaurar…, backup de hoje. Histórico e modelos nem são tocados.

O próximo passo é seu

Toda a carteira avisada. Nenhum cliente errado.

Entre no grupo, baixe o Facilitador e faça a próxima campanha por ele: rascunhos no Outlook primeiro, envio de verdade só quando você liberar.